Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au Japon. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis, ou auprès de ou pour le compte ou le bénéfice de « US Persons » (tel que défini par la Regulation S sous le U.S. Securities Act de 1933), en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.
| Montant (EUR) | Échéance | Règlement | Coupon | Rendement | Spread Re-offer |
|---|---|---|---|---|---|
| 600,000,000 | 02-Nov-2028 | 02-Nov-2022 | 3,250% | 3,478% | 55bps |
| 500,000,000 | 02-Nov-2032 | 02-Nov-2022 | 3,750% | 3,931% | 93bps |
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (perspective stable) par Moody's et BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor's, a procédé aujourd’hui à une nouvelle émission obligataire libellée en euros d’un montant agrégé de 1,1 milliards d’euros répartis sur deux tranches : une tranche de maturité 6 ans pour un montant de 600 millions d’euros et une tranche de maturité 10 ans pour un montant de 500 millions d'euros.
L'opération constitue la deuxième émission « Sustainability-Linked » de Pernod Ricard. Conformément à son émission inaugurale, la transaction est liée à deux engagements environnementaux : réduire le montant absolu des émissions de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminuer la consommation d'eau par unité d’alcool produite dans les distilleries du groupe.
Cette transaction s’inscrit dans la volonté de Pernod Ricard d’intégrer des facteurs de développement durable dans ses opérations et dans sa stratégie de financement, en cohérence avec la politique de responsabilité sociétale et environnementale du groupe.
Le « Sustainability-Linked Bond Framework » et la « Second Party Opinion » de Sustainalytics peuvent être consultés sur le lien suivant: https://www.pernod-ricard.com/fr/investisseurs/cours-de-l-action-et-informations-sur-la-dette#informations-sur-la--1263
Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de Pernod Ricard.
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Communiqué de presse
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En savoir plusJeudi 1er Septembre
Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, et Hélène de Tissot, Directrice Finance, IT et Opérations, ont le plaisir de vous convier à suivre en ligne la présentation du chiffre d'affaires et des résultats annuels de l'exercice 2021/2022, le jeudi 1er septembre à 9h00 (heure de Paris).
A propos de pernod ricard
Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22, possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux et dispose d’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur : plus de 240 de ses marques premium sont distribuées dans plus de 160 marchés. Ce portefeuille comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.