Pernod Ricard lance avec succès une émission obligataire inaugurale « sustainability-linked » de 750 millions d’euros

Première émission obligataire “Sustainability-Linked Bonds” de Pernod Ricard

Montant (EUR) Echéance Règlement Coupon Rendement Spread Re-offer
750,000,000 7 Avr. 2029 7 Avr. 2022 1.375% 1.563% 45bps

 

Pernod Ricard, dont la dette senior à long-terme est notée Baa1 (perspective stable) par Moody’s et BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor’s, a procédé hier à une émission obligataire libellée en Euro, de maturité 7 ans pour un montant de 750 millions d’euros.

Cette transaction constitue la première émission obligataire « Sustainability-Linked » de Pernod Ricard et est indexée à deux engagements environnementaux : réduction du montant absolu d’émission de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminution de sa consommation d’eau par unité d’alcool produite dans ses distilleries. La transaction illustre la volonté de Pernod Ricard d’intégrer des facteurs de développement durable dans ses opérations et dans sa stratégie de financement, en cohérence avec la politique de responsabilité sociétale et environnementale du groupe.

Les conditions favorables du marché, conjuguées à une réception très positive de la part des investisseurs ont permis à Pernod Ricard de pricer l’ obligation à un coupon de 1.375%.

La publication d’un cadre d'émission d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable dédié (ou « Sustainability-Linked Bond Framework ») met en avant la stratégie et l’ambition du groupe en matière de développement durable. Ce cadre est aligné sur les « Sustainability-Linked Bond Principles » (SLBP) de l’ICMA publiés en 2020, ainsi que sur les « Sustainability-Linked Loan Principles » (SLLP) de la LMA publiés en 2021 et a bénéficié d’une « Second Party Opinion » (validation extra-financière dans le contexte d’une émission obligataire) de Sustainalytics.

Hélène de Tissot, Directrice Finance, IT et Opérations, a déclaré:

Nous sommes très fiers de cette émission inaugurale “Sustainability-Linked“, qui met en avant l’ambition et la stratégie ESG de Pernod Ricard. La transaction a été très bien reçue, démontrant la confiance du marché dans la solidité financière de l’entreprise, sa stratégie et sa capacité à atteindre ses objectifs ESG. Cette première obligation “Sustainability-Linked“ dans le secteur des vins et spiritueux met en avant le fort intérêt des investisseurs pour la finance durable
Hélène de Tissot
Directrice Finance, IT et Opérations

Vanessa Wright, Directrice du Développement Durable, a conclu:

Je suis ravie du succès de cette émission, liant le coût de financement à des objectifs ESG concrets et au plan de développement durable et de responsabilité sociétale 2030 “Good Times from a Good Place“. Cette opération est une excellente opportunité d’illustrer combien nos ambitions en matière de responsabilité sociétale et environnementale sont au cœur de la stratégie du groupe
Vanessa Wright
Directrice du Développement Durable

Le « Sustainability-Linked Bond Framework » et la « Second Party Opinion » de Sustainalytics peuvent être consultés sur le lien suivant: https://www.pernod-ricard.com/fr/investisseurs/cours-de-l-action-et-informations-sur-la-dette#informations-sur-la--1263

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.
 

Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au Japon.

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A propos de pernod ricard

Pernod Ricard est le No 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 824 millions d’euros lors de l’exercice 2021. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008).

Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood.

Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 18 500 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires.

Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

Contacts Pernod Ricard

Florence Tresarrieu
Global SVP Relations Investisseurs & Trésorerie
Tel: +33 (0) 1 70 93 17 03
Charly Montet
Responsable Relations Investisseurs
Tel: +33 (0) 1 70 93 17 13
Emmanuel Vouin
Responsable Engagement Externe
Tel: +33 (0) 1 70 93 16 34