Première émission obligataire “Sustainability-Linked Bonds” de Pernod Ricard
Première émission obligataire “Sustainability-Linked Bonds” de Pernod Ricard
| Montant (EUR) | Echéance | Règlement | Coupon | Rendement | Spread Re-offer |
|---|---|---|---|---|---|
| 750,000,000 | 7 Avr. 2029 | 7 Avr. 2022 | 1.375% | 1.563% | 45bps |
Pernod Ricard, dont la dette senior à long-terme est notée Baa1 (perspective stable) par Moody’s et BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor’s, a procédé hier à une émission obligataire libellée en Euro, de maturité 7 ans pour un montant de 750 millions d’euros.
Cette transaction constitue la première émission obligataire « Sustainability-Linked » de Pernod Ricard et est indexée à deux engagements environnementaux : réduction du montant absolu d’émission de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminution de sa consommation d’eau par unité d’alcool produite dans ses distilleries. La transaction illustre la volonté de Pernod Ricard d’intégrer des facteurs de développement durable dans ses opérations et dans sa stratégie de financement, en cohérence avec la politique de responsabilité sociétale et environnementale du groupe.
Les conditions favorables du marché, conjuguées à une réception très positive de la part des investisseurs ont permis à Pernod Ricard de pricer l’ obligation à un coupon de 1.375%.
La publication d’un cadre d'émission d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable dédié (ou « Sustainability-Linked Bond Framework ») met en avant la stratégie et l’ambition du groupe en matière de développement durable. Ce cadre est aligné sur les « Sustainability-Linked Bond Principles » (SLBP) de l’ICMA publiés en 2020, ainsi que sur les « Sustainability-Linked Loan Principles » (SLLP) de la LMA publiés en 2021 et a bénéficié d’une « Second Party Opinion » (validation extra-financière dans le contexte d’une émission obligataire) de Sustainalytics.
Hélène de Tissot, Directrice Finance, IT et Opérations, a déclaré:
Nous sommes très fiers de cette émission inaugurale “Sustainability-Linked“, qui met en avant l’ambition et la stratégie ESG de Pernod Ricard. La transaction a été très bien reçue, démontrant la confiance du marché dans la solidité financière de l’entreprise, sa stratégie et sa capacité à atteindre ses objectifs ESG. Cette première obligation “Sustainability-Linked“ dans le secteur des vins et spiritueux met en avant le fort intérêt des investisseurs pour la finance durable
Vanessa Wright, Directrice du Développement Durable, a conclu:
Je suis ravie du succès de cette émission, liant le coût de financement à des objectifs ESG concrets et au plan de développement durable et de responsabilité sociétale 2030 “Good Times from a Good Place“. Cette opération est une excellente opportunité d’illustrer combien nos ambitions en matière de responsabilité sociétale et environnementale sont au cœur de la stratégie du groupe
Le « Sustainability-Linked Bond Framework » et la « Second Party Opinion » de Sustainalytics peuvent être consultés sur le lien suivant: https://www.pernod-ricard.com/fr/investisseurs/cours-de-l-action-et-informations-sur-la-dette#informations-sur-la--1263
Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de Pernod Ricard.
Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.
L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.
Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.
Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au Japon.
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A propos de pernod ricard
Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22, possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux et dispose d’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur : plus de 240 de ses marques premium sont distribuées dans plus de 160 marchés. Ce portefeuille comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.