Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook négatif) par Moody’s et BBB+ (outlook négatif) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission d’obligations hybrides subordonnées à durée indéterminée de dernier rang libellées en euro pour un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches respectivement de PNC5,25 et PNC8.
Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces deux tranches d’obligations hybrides à un coupon respectivement de 5.625% sur la tranche PNC5.25 et de 6.125% sur la tranche PNC8.
Montant (EUR) | Échéance | Règlement | Coupon | Rendement |
750.000.000 | Perpétuelle NC 5.25 | 28 Octobre 2026 | 5.625% | 5.75% |
750.000.000 | Perpétuelle NC 8 | 28 Octobre 2026 | 6.125% | 6.25% |
Le produit net de cette émission d’obligations hybrides sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard et à l’offre de rachat sur sept souches d'obligations existantes venant à échéance en septembre 2027, octobre 2027, novembre 2028, avril 2030, novembre 2030, mars 2032 et novembre 2032.
Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.
L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.
Les obligations ont été notées Baa3 par Moody’s et BBB- par Standard & Poor’s.
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Communiqué de presse
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