Succès de l’Émission Obligataire de Pernod Ricard de 1,35 Milliard d’Euros en 2 Tranches

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. 
 
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 
 
Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice de "US Persons" (tel que défini par la Regulation S sous le U.S. Securities Act de 1933). Pernod Ricard n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,35 MILLIARD D’EUROS EN 2 TRANCHES

Montant (EUR) Échéance Règlement Coupon Rendement Spread d’émission
600.000.000 15 Septembre 2027 15 Septembre 2023 3.75% 3.780% 45 bp
750.000.000 15 Septembre 2033 15 Septembre 2023 3.75% 3.931% 75 bp

 

Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody’s et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,35 milliard d’euros en deux tranches de 4 et 10 ans.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3.75% sur chacune des 2 tranches.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.

Barclays, BNP Paribas, CIC, ING, Morgan Stanley, Santander, SMBC et HSBC, ICBC, Wells Fargo sont les chefs de file de cette émission obligataire.

Information au public

AUCUNE COMMUNICATION ET AUCUNE INFORMATION CONCERNANT L'OFFRE PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉE AU PUBLIC DANS UNE JURIDICTION OÙ UN ENREGISTREMENT OU UNE APPROBATION EST REQUIS. AUCUNE MESURE N'A ÉTÉ OU NE SERA PRISE DANS UNE JURIDICTION OÙ DE TELLES MESURES SERAIENT REQUISES. L'OFFRE ET/OU LA SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS SONT SOUMISES À DES RESTRICTIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES DANS CERTAINES JURIDICTIONS. PERNOD RICARD N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATION DE CES RESTRICTIONS PAR UNE QUELCONQUE PERSONNE.  
LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC OU COMME DESTINE A SOLLICITER L’INTERET DU PUBLIC EN FRANCE, AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VUE D’UNE OPERATION PAR OFFRE AU PUBLIC.  
LA DIFFUSION DE CE DOCUMENT PEUT, DANS CERTAINS PAYS, FAIRE L’OBJET D’UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE. LES PERSONNES EN POSSESSION DU PRESENT DOCUMENT DOIVENT S’INFORMER DES EVENTUELLES RESTRICTIONS LOCALES ET S’Y CONFORMER.  
LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE COMMUNICATION A CARACTERE PROMOTIONNEL OU UN PROSPECTUS AU SENS DU REGLEMENT PROSPECTUS 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2017 (LE « REGLEMENT PROSPECTUS UE »). LE PRESENT DOCUMENT ET LES VALEURS MOBILIERES VISEES DANS LE PRESENT DOCUMENT NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES EN FRANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER QU'A DES INVESTISSEURS QUALIFIES TEL QUE CE TERME EST DEFINI A L'ARTICLE 2(E) DU REGLEMENT PROSPECTUS UE.  
S’AGISSANT DES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, AUCUNE ACTION N’A ETE ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE A L’EFFET DE PERMETTRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES VALEURS MOBILIERES OBJET DE CE COMMUNIQUE RENDANT NECESSAIRE LA PUBLICATION D’UN PROSPECTUS DANS UN ETAT MEMBRE. EN CONSEQUENCE, LES VALEURS MOBILIERES NE PEUVENT ETRE OFFERTES ET NE SERONT OFFERTES DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES, SAUF CONFORMEMENT AUX DEROGATIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 1(4) DU REGLEMENT PROSPECTUS OU DANS LES AUTRES CAS NE NECESSITANT PAS LA PUBLICATION PAR LA SOCIETE D’UN PROSPECTUS AU TITRE DE L’ARTICLE 3 DU REGLEMENT PROSPECTUS ET/OU DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES DANS CET ETAT MEMBRE.  
CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE NI UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT, NI LA SOLLICITATION D’UN ORDRE D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION, DES VALEURS MOBILIERES AUX ETATS-UNIS. DES VALEURS MOBILIERES VISEES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE N'ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS ENREGISTREES CONFORMEMENT AU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « SECURITIES ACT ») ET NE PEUVENT ETRE OFFERTES, VENDUES OU DISTRIBUEES AUX ETATS-UNIS OU POUR LE COMPTE OU LE BENEFICE DE « US PERSONS » (TEL QUE DEFINI DANS LE SECURITIES ACT).

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A propos de pernod ricard

Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22, possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux et dispose d’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur : plus de 240 de ses marques premium sont distribuées dans plus de 160 marchés. Ce portefeuille comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

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