Communiqués de presse
11/03/2010 : Succès de l’émission obligataire de 1,2 milliard d’€ à 6 ans de Pernod Ricard
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Succès de l’émission obligataire de 1,2 milliard d’€ à 6 ans de Pernod Ricard
Communiqué - Paris, 11 mars 2010
Montant : EUR 1,2 milliard
Echéance : 18 mars 2016
Règlement : 18 mars 2010
Format : Taux fixe
Coupon : 4,875%
Prix au reoffer : 99,741%
Marge sur le taux d’intérêt de référence : +220 points de base
Code ISIN : FR0010871376
Pernod-Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Ba1 par Moody’s, BB+ par Standard & Poor’s et BB+ par Fitch, a procédé aujourd’hui à une émission obligataire libellée en euro.
Le franc succès de cette opération, qui a rassemblé un carnet d’ordres au-delà de €5.5 milliards d’euros, a permis au Groupe de profiter de conditions d’émission qui se sont très sensiblement améliorées au cours des dernières semaines. Cette opération permet également au Groupe de diversifier ses sources de financement en assurant un rééquilibrage entre dette bancaire et dette obligataire.
Le produit net de l’émission sera affecté au remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d’allonger la maturité de la dette.
Les obligations ont été placées auprès d’une base d’investisseurs qualifiés, principalement en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et en France.
Une demande d’admission des Obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg a été effectuée auprès de la Bourse de Luxembourg.
Barclays Capital, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis sont les chefs de file de cette émission obligataire.
A l’occasion de cette émission obligataire, Pernod Ricard a effectué une mise à jour du litige « Origine de Stolichnaya ». Cette mise à jour est disponible sur le site Internet de Pernod Ricard : http://www.pernod-ricard.com/fr/pages/2756/pernod/Finance/Information-reglementee/Communiques.html
A propos de Pernod Ricard
Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne qu’externe. Les acquisitions de Seagram (2001), d’Allied Domecq (2005) et celle récente de Vin&Sprit (2008) ont fait de Pernod Ricard le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 7 203 millions d’euros en 2008/09.
Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Premium Absolut, le pastis Ricard, les scotches whiskies Ballantine’s, Chivas Regal et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek et Montana.
Pernod Ricard compte près de 19 000 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 «Propriétaires de Marques» et de 70 « Filiales de «Distribution » présentes sur chaque marché-clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable de ses produits.
Pernod Ricard est coté sur NYSE Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.
Information du public
AUCUNE COMMUNICATION NI AUCUNE INFORMATION RELATIVE À L’ÉMISSION PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉE AU PUBLIC DANS UN PAYS DANS LEQUEL UNE OBLIGATION D’ENREGISTREMENT OU D’APPROBATION EST REQUISE. AUCUNE DÉMARCHE N’A ÉTÉ ENTREPRISE NI NE SERA ENTREPRISE DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL DE TELLES DÉMARCHES SERAIENT REQUISES. L’ÉMISSION OU LA SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS FONT L’OBJET DANS CERTAINS PAYS DE RESTRICTIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES, PERNOD RICARD N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ AU TITRE D’UNE VIOLATION PAR UNE QUELCONQUE PERSONNE DE CES RESTRICTIONS.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC, UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU COMME DESTINÉ À SOLLICITER L’INTÉRÊT DU PUBLIC EN VUE D’UNE OPÉRATION PAR OFFRE AU PUBLIC.
LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS AU SENS DE LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2003 (TELLE QUE TRANSPOSEE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, LA (« DIRECTIVE PROSPECTUS »).
S’AGISSANT DES ÉTATS MEMBRES DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (LES « ÉTATS MEMBRES ») AYANT TRANSPOSÉ LA DIRECTIVE PROSPECTUS, AUCUNE ACTION N’A ÉTÉ ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE À L’EFFET DE PERMETTRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES OBLIGATIONS RENDANT NÉCESSAIRE LA PUBLICATION D’UN PROSPECTUS DANS L’UN OU L’AUTRE DES ÉTATS MEMBRES. EN CONSÉQUENCE, LES OBLIGATIONS PEUVENT ÊTRE OFFERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES UNIQUEMENT :
(A) À DES PERSONNES MORALES AGRÉÉES OU RÉGLEMENTÉES EN TANT QU’OPÉRATEURS SUR LES MARCHES FINANCIERS, AINSI QU’À DES ENTITÉS NON AGRÉÉES OU RÉGLEMENTÉES DONT L’OBJET SOCIAL EXCLUSIF EST LE PLACEMENT DE VALEURS MOBILIÈRES ;
(B) À TOUTE PERSONNE MORALE REMPLISSANT AU MOINS DEUX DES TROIS CRITÈRES SUIVANTS : (1) UN EFFECTIF MOYEN D’AU MOINS 250 SALARIES LORS DU DERNIER EXERCICE ; (2) UN TOTAL DE BILAN SUPÉRIEUR A 43 MILLIONS D’EUROS, ET (3) UN CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL NET SUPÉRIEUR À 50 MILLIONS D’EUROS, TEL QU’INDIQUE DANS LES DERNIERS COMPTES SOCIAUX OU CONSOLIDÉS ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ ; OU
(C) DANS DES CIRCONSTANCES NE NÉCESSITANT PAS LA PUBLICATION PAR PERNOD RICARD D’UN PROSPECTUS AUX TERMES DE L’ARTICLE 3(2) DE LA DIRECTIVE PROSPECTUS.
Contacts Pernod Ricard
Olivier CAVIL / Directeur de la Communication T : +33 (0)1 41 00 40 96
Denis FIEVET / Directeur, Communication Financière & Relations Investisseurs T : +33 (0)1 41 00 41 71
Florence TARON / Responsable Relations Presse T : +33 (0)1 41 00 40 88
