Communiqués de presse

Paris, le 23 novembre 2006 – Pernod Ricard annonce le 23 novembre 2006 le lancement de son premier emprunt obligataire d’un montant total de 850 millions d’Euros en 2 tranches avec les caractéristiques suivantes : Tranche 1 : 300m EUR FRN Juin 2011 Tranche 2 : 550m EUR 4.625% Décembre 2013 Montant : EUR 300 millions Maturité : 4 ans et demi Echéance : 6 juin 2011 Règlement : 6 décembre 2006 Format : Taux Flottant / FRN Coupon : Euribor 3 mois + 50 bp Prix au reoffer : 99.876 Marge au reoffer : 53 bp au-dessus de l’Euribor 3 mois Montant : EUR 550 millions Maturité : 7 ans Echéance : 6 décembre  2013 Règlement : 6 décembre 2006 Format : Taux fixe Coupon : 4.625 % Prix au reoffer : 99.526 Marge au reoffer : 80bp au dessus du taux fixe de swap à 7 ans La dette senior à long terme de Pernod Ricard est notée BB+ par Standard & Poor's et Baa3 par Moody's. L’opération a été extrêmement bien accueillie par les investisseurs puisqu’elle a été sursouscrite quasiment 4 fois (de manière globale pour les deux tranches) après une matinée de placement. Ceci a permis de réviser les indications initiales de prix et de finaliser les conditions financières des 2 tranches sur la partie basse de la fourchette. Cette émission obligataire était prévue dans le financement de l’acquisition d’Allied-Domecq afin de refinancer une partie de la dette bancaire tirée en août 2005. Elle permet au groupe de diversifier ses sources de financement. PERNOD RICARD a retenu HSBC, IXIS CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale CIB en tant que Chefs de File associés pour diriger cette transaction inaugurale et en assurer le placement.   Contacts Pernod Ricard Francisco de la VEGA / Directeur de la Communication  T : +33 (0)1 41 00 40 96 Denis FIEVET/ Directeur, Communication Financière & Relations Investisseurs T : +33 (0)1 41 00 41 71 Patrick de BORREDON/ Conseiller Relations Investisseurs  T : +33 (0)1 41 00 41 71 Florence TARON / Responsable Relations Presse T : +33 (0)1 41 00 40 88   Avertissement important : Communiqué diffusé conformément aux dispositions du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Le présent communiqué de presse n'est et ne saurait être considéré comme un appel public à l'épargne ou comme cherchant à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération d'appel public à l'épargne. Le présent communiqué de presse est diffusé seulement pour information. Les obligations visées dans ce communiqué sont destinées uniquement (i) à des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et (ii) à des investisseurs qualifiés, au sens des articles L.411-2, L.411-2, D.411-1 à D.411-3 du Code monétaire et financier et les obligations émises mentionnées dans le présent communiqué de presse ne peuvent être proposées ou vendues qu'à (i) des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et (ii) des investisseurs qualifiés. Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis, ou par des ressortissants américains ("U.S. persons"). Les obligations qui y sont mentionnées n'ont pas été et ne seront pas offertes ou vendues aux Etats-Unis, ou à des ressortissants américains ("U.S. persons"), ou pour leur compte, ou à leur profit, et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis à moins qu'elles n'aient été enregistrées, ou qu'elles ne fassent l'objet d'une exemption d'enregistrement, en vertu de la loi américaine de 1933 ("Securities Act of 1933") sur les valeurs mobilières, telle que modifiée. Pernod Ricard n'entend offrir ou enregistrer aucune partie de l'offre aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse ne s'adresse et n'est diffusé qu'aux investisseurs professionnels, "high net worth companies", partnerships, associations ou "trusts" et à leur personnel (au sens de, et conformément au "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005") et à toute autre personne à qui il peut être communiqué de manière licite ("personnes qualifiées"). Les obligations visées dans le présent communiqué de presse ne sont destinées qu'à des personnes qualifiées, et toute offre ou tout accord de souscription, d'achat ou autre forme d'acquisition, visant ces obligations ne peut être conclu qu'avec lesdites personnes qualifiées. Nulle autre personne ne saurait agir sur la base du présent communiqué ou de son contenu, ou s'en prévaloir. Quiconque diffuse ce communiqué de presse doit s'assurer que sa diffusion est licite. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En complément de ce qui précède, les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada ou au Japon. Stabilisation/FSA et en accord avec les autres lois applicables.